Beratungsprotokoll
Manfred Muster
Versicherungsmakler
Musterstrasse 114
12111 Musterstadt
Telefon 030 23424
Beratungsprotokoll
Kunde: Theo Test
Anschrift: Musterstrasse 12, 12999 Berlin
1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden
1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung
Herr Tiger bezieht seine erste Wohnung und möchte seinen Hausrat versichern.
1.2. Kundenbedarf
Herr Tiger wohnt in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus mit 60 qm. Sein geschätzter Hausrat-Neuwert beträgt 40.000 €. Wertsachen über 8.000 € sind nicht vorhanden, aber ein Fahrrad im Wert von 500 €. Es ist ein ausschließlich beruflich genutztes Arbeitszimmer (Homeoffice) vorhanden.
2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung
2.1. Risikobewertung/Komplexität
Unter Berücksichtigung der zu versichernden Werte sollte der Hausrat versichert werden. Der Einschluss der Fahrradklausel und eine Glasversicherung sind in Erwägung zu ziehen. Ferner besteht ein Risiko aus der Ausübung eines [ENDE DER VORSCHAU]
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